L’entreprise LEROY TP, société familiale dont l’origine remonte aux années 60 et acteur de référence dans le Nord Pas de Calais dans le domaine des travaux publics (terrassement, assainissement, aménagement de voiries, etc.), a conclu une levée de fonds de plus de 1 M€ auprès de BTP Capital Investissement et FINORPA, à l’occasion du rachat de la société SODEKA basée à Amiens (Somme). Cette levée s’accompagne d’un financement bancaire réalisé auprès de BPI, Banque Populaire du Nord et Crédit Agricole Nord de France.
Bénéficiant au cours des dernières années d’une belle croissance en lien avec sa forte notoriété locale et le dynamisme du marché des travaux publics dans la région Nord Pas de Calais, LEROY TP génère 15 M€ de CA pour un effectif de 120 personnes. Désireuse de poursuivre son développement, elle a souhaité diversifier ses compétences par l’acquisition de la société SODEKA, spécialisée dans les métiers de la démolition, du désamiantage et du curage, particulièrement dans le domaine industriel.
Cette reprise permet ainsi de donner naissance à un nouveau Groupe régional, LTPKA PARTICIPATIONS, de près de 25 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif de 160 personnes, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de LEROY TP grâce à la mutualisation des compétences avec SODEKA tant sur le plan technique que commercial.
Eric FOURMANOIR, Directeur Général du Groupe LTPKA PARTICIPATIONS, a déclaré : « Ce projet de croissance externe s’inscrit dans une volonté de diversification et d’adaptation aux évolutions du marché et des dispositions réglementaires notamment celle de la loi Climat et Résilience avec ses enjeux de décarbonation. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour la réalisation de cette opération, en particulier FINORPA et BTP Capital Investissement ».
Charles-Henri DOLLÉ, Directeur Général de BTP Capital Investissement, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’accompagner LEROY TP dans cette nouvelle étape de son développement, qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement. Le savoir-faire de ces 2 PME miscibles et la vision du dirigeant nous ont convaincu de l’attrait pour cette opération. »
Olivier NUNS, Directeur d’investissement de FINORPA SCR, a déclaré : « Nous avons plaisir à accompagner les actionnaires familiaux de LEROY TP dans un projet de réunion de compétences avec SODEKA, permettant d’adresser une offre experte dans les métiers de la déconstruction-construction et des infrastructures. »
Conseil société Conseil juridique : ALCIAN AVOCATS (Maître Hubert Lefebvre)
Due Diligence : GRANT THORNTON (Jérôme Lesage)
Conseil cédant Conseil financier et juridique : IRD M&A (Jean-Yves PETTENATI et Matthieu DEBOSQUE)
Conseil investisseurs Conseil juridique : Cabinet Lampidès & Potier AARPI (Maître Alexis Aronio de Romblay)
